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bob网投:青鸟消防获67家机构调研:应急疏散产品很早就有比如单灯、单向

发布时间:2022-06-18 01:14:01 来源:bob网络平台 作者:bob官网网站点击量:2


  青鸟消防002960)6月13日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年6月8日接受67家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  答:公司的品类、场景比较多,各个品类或场景不尽相同,这也是公司的优势所在,能够对冲部分场景如新建地产增速的下降。

  以通用报警为例,主要用在住宅公共区域、服务综合体等。以住宅类和非住宅划分:住宅类(商业、学校和政府大楼等)占比40%+,之前在50%左右,在不断下降;非住宅类(大型综合体包括机场,酒店等)占比接近60%。

  另一维度,相对新建类,更新改造类的存量市场规模和占比不断提升。近年来青鸟消防重点发力于旧场景改造,集中于存量市场,比如商场、老旧小区的改造升级。新建项目容易发现,老旧场景改造升级项目难以发现,公司和经销商也在改变市场思路,消防电子市场必然会走向存量时代。同时,政策引导提高消防安全重视程度,新场景新产品需求不断涌现。

  通用报警整体市场规模复合增速个位数,住宅类房地产对公司影响有限,公司在产品维度和场景维度均多元化布局,两者叠加实现超越行业增速。

  答:主要和下游场景有关,下游主要为地产和工业端客户,所以呈现了现阶段的特征,在这个领域普遍存在,但是应收账款问题总体影响不大。

  第一方面,相比建材,消防电子回款较好。消防电子和建材行业属性不同,消防电子客户主要是具备资质的弱电和消防工程公司,本身需要资质管理,需要消防产品验收。对工程公司来说,消防产品是消防工程的一部分,大的项目就一二十万或二三十万,一方面金额不大,一方面需要资质管理,是项目验收的关键卡口。客户不在极端情况下,极小概率会违约,可能会适当延缓账期。

  第二方面,青鸟消防全渠道全品类,青鸟经销为主,久远直销为主,不同销售模式回款不一样。销售环节上的玩法、know-how以及风控体系不一样,以经销商为例,从前中后端进行管控:前端对经销商能力评估和授信,通过信用额度作为对经销商进行评估;中端对项目备案,会对客户进行评估;后端启动催款账期。总体来看,坏账仅有局部发生,在可控范围之内。

  答:存货比较多的原因是公司主动进行安全库存管理,发挥资金上的优势,锁定长单、储备安全库存,存货相对以前增加较多,否则可能影响今年的发货,是主动性行为。行业的现状是竞争激烈,青鸟为提前一年实现50亿销售规模的目标,这个背景下收入规模放在第一位,应收账款问题不可避免,这也是企业风控能力的考验,对企业来说更多是一个平衡问题的处理。

  答:今年陈文佳女士做了减持计划,还没完全完成,计划时间区间到9月份左右。主要还是大宗方式,不是二级市场竞价,股东更多的是个人投资考虑。市场不必过于担忧,去年前年都有类似情况,对公司影响微乎其微,还是要看公司基本面。

  答:海康和大华是公司战略学习的对标企业,其为安防的翘楚,也希望成为消防企业的翘楚。他们也在做消安一体化产品,但是公司认为不会产生多大的冲突,青鸟消防在智慧消防领域做了五六年,在技术路线、know-how上都不一样。智慧消防更多作为一个大消防安全的战略卡口,需要消防云端和地面产品相结合。

  消防市场不同于安防市场,需要长期的know-how,需要数据场景积累,是强学习成本的领域,海康、大华想进入这个行业需要解决高know-how这个问题,时间是一个护城河。全球范围来看,优秀的消防企业都是接近百年企业,如泰科、霍尼韦尔等等,也欢迎海康、大华在消防市场发展中加入进来,促进市场发展。

  答:工业环境具有强干扰、高危险和高辐射等特征。工业消防报警是垂直赛道,面向大B端,门槛较高,客户付费意愿和能力强。工业消防细分赛道较多,钢铁、石化和地铁轨交等每个赛道玩法均不一样。工业赛道有一些隐形玩家,普遍存在进口情况,在地铁轨交、核电和军工领域,很多都是用国外产品,国产替代逻辑较强。

  去年是公司工业消防销售元年,钢铁石化实现客户从0到1突破,公司逐渐形成对工业消防行业的认知,并不断拓展能力边界。今年以钢铁石化、地铁轨交、高端制造、电力储能四个为泛工业场景的主攻方向,产品以火焰探测器、感温电缆等为主。

  地铁轨交主要逻辑是国产替代,面向大城市,未来五年是存量更换期,公司对标的是霍尼韦尔、西门子等国外品牌;钢铁石化赛道情况与之类似。电力储能战略意义更高,公司希望成为储能消防报警领域的第一品牌。储能是国家战略级的考量,有技术、经济性价比、合作利益等上的考量,企业端不太容易判断市场规模。工业消防这几块细分领域不能通吃,具体市场份额难以测算,每一个领域有2-3亿的规模就可以成为主要玩家。

  2019年应急管理部出台文件安装集中控制型应急疏散产品,需要和报警系统相接,接入报警数据智能计算并指示逃生路线,行业玩家发生了变化。

  与此前灯具生产企业不同,青鸟消防的应急疏散是一个联动系统,对接报警系统并实现算法控制;其次系统需要安装调试和售后服务,强电领域不具备该优势,近年来看报警企业做疏散和传统照明企业做疏散增速有区别,青鸟消防体系内左向照明增速弱于其他品牌。

  智能疏散行业2019年开始进入一个快速发展期,预计市场规模不低于报警市场,应该可以到三四百亿的规模,去年预计一百多亿的规模,行业整体复合增长率约百分之二三十。公司年初进行了漏斗分析,今年预计会有十二三亿的疏散业务收入规模。公司应急疏散业务的战略诉求是做第一品牌,短则三年,长则五年,市场份额目标是20%-30%。

  和通用报警市场类似,疏散行业竞争也非常激烈,有价格竞争,对毛利率会产生一定影响,预计有三到四年时间过渡,但整体是增量市场。

  答:国内的智慧消防市场发展刚刚开始,海康、大华也在做,智慧消防是政府智慧政务云的一部分。目前的模式是,给客户提供免费服务,买产品送app和服务,也在不断迭代。从整个城市安全智能化的维度看,会有很多发展方向,定性来讲,智慧消防是传统消防模式的升维,未来智慧消防是必须要做的。

  青鸟消防核心优势是具备大量场景中可接入的设备,温感烟感等等。未来会进入存量市场,云端是存量时代的入口,要打下牢固的基础,这是青鸟消防战略级的考虑,目标一定是成为核心玩家,也做了一些消安一体化项目——湖南师范大学、湖北省黄石市消防救援支队项目等。

  智慧消防市场规模很难测算,几十亿或几百亿测算口径不一样,但是对青鸟消防上来说,一定要把握住,“云端+地面”结合,这是楼宇的物联网和一体化运营很重要的先决条件。

  以及家用消防,目前收入体量不大,还在做战略性的布局,但是在国外渗透率高,是很大的市场,国内未来也会发展起来,安全的需求是人类的基本需求,是未来的趋势,基于此,做饱和式的投资储备。

  ①消防产品端:内部已经有成型的产品介绍、技术说明,储能产品层级迭代(站级、舱级、簇级、PACK级),覆盖预警探测+灭火维度,能够适用不同场景维度等;

  ②基于BMS对接的和电池厂商联合试验,电池消防技术复杂度高,正在推进联合试验,已经达成一些标准的相关工作,也包括用户侧的企业联合试验和标准相关的工作;

  ③项目和业务维度:今年储能背景热度高,对接了不少该领域的电池厂家,如果客户的储能项目基于计划如期完成,那青鸟消防储能消防业务量将获得较大增长。

  答:目前市场上落地的项目传统消防方案为主,青鸟消防产品线做到全体系,站级、舱级、簇级、PACK级都可以做。这里要强调的是,PACK级的最后落地为整体解决方案,青鸟消防技术产品都具备,但是转化成整体解决方案要和电池厂商、BMS企业合作,需要与电池厂商数据共享,比如某些气体浓度的分析,并进行联合试验。只要有数据,试验是没问题的。

  任何产品都需要平衡技术和价格。双碳背景下的储能消防也需要一个平衡过程,今年落地还是传统方案为主,国外也是传统方案为主。

  单位价值量上产品多层次,价格跨度非常大,两三万有,四五万有,几十万也有(是一个demo,全部配置消防产品)。这与装置完整度相关,单位价值量超过10%,客户可能接受不了,根据经验来看,消防产品占比平衡区间为5%-7%,客户可能易于接受。在区间内谈技术落地问题,反推产品方案的升级,满足需求同时降成本。

  目前消防支出占比是2%左右,国外高一些。随着规程完善,重视程度提高,预计会提升至5%-7%,所以企业能力发挥了关键作用,满足技术性能的同时成本优化,对于企业来说底层技术积累和产品框架、层次至关重要。

  答:打入到电芯级电池厂家会非常介意,植入消防产品会使电池本身产生一些变化,探测端进入以后会破坏电池结构,消防产品本身也是一个危险源,会有线路连接。理念上和其他层级的储能消防是相通的,但是实践上需要跨越,需要各方共同推进,进入别家“后院”还是很难突破。达到这一层次需要一些政策标准,要求消防企业具备全系统管理能力,这是一个升级迭代的过程。

  今年项目应用上以现有成熟产品为主,既要做成熟产品落地,也要做中远期的一些事情,如与BMS企业做PACK级方案的联合试验,标准制定等。

  问:公司具有产品优势,2%-3%的支出占比提升到5%-7%推进的阻碍在哪?

  答:国家能源局等强调储能电站在发展的同时要优化成本,这是大势所趋,对公司来说要具备技术驱动能力才能实现消防产品支出占比提升。目前来讲,是路径依赖,没有强制性标准,当下阶段没有以电池模组为最小管理单元的消防安全标准,标准落地后公司会努力推进,同时也要看新标准出来的执行力度,之所以说平衡点在5%-7%,是因为安全投资无止境,是一个迭代的过程,随着储能消防产品升级推进,对消防企业的底层技术的能力要求提高,毛利率的边界会越来越高。

  答:按通常情况预计,《电化学储能电站安全规程》有望于今年8月份出台,相当于储能消防行业的基本法,是最核心的,讲到了最小管理单元(电池模组),极早期做到精准探测并预警等等,是一个行业技术标杆。围绕该政策会落地很多东西,目前来看各方重视程度较高,大概率会出台。

  答:消防应用无处不在,产品比较散,而储能火灾情况复杂、技术要求高,有很多传统消防产品不能用,整体市场格局比较碎片化。部分参与者如,专做报警探测:青鸟旗下报警品牌、泰和安、泛海三江和国外霍尼韦尔;灭火端:正天齐等;深圳部分企业也在做传统式产品。市场分散受主管部门影响,沈阳消防所主要围绕消防电子产品,如报警和疏散;天津消防所做灭火端比较多一些;还有上海消防所和四川消防所主管行业均有所不同。

  储能消防市场目前分散度较高,长远来看,传统消防命题将升级为各种技术组合的一个命题,逻辑假设不一样,市场发展趋势也不一样。预计储能消防价值占比5%-7%,综合应用底层技术可以降低边际成本从而提高毛利率。

  公司从三个维度做储能业务——既要又要还要:既要传统的解决方案,解决市占率和渗透率的问题;又要做行业标准,参与并发声;还要做跨界,延伸和BMS等相关厂家的合作深度。既要只是目前落地的一个场景而已;

  青鸟消防股份有限公司主要从事消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。公司的主要产品有火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统、气体检测监控系统。公司是国内领先的、具有核心竞争力的消防产品供应商。

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  迄今为止,共33家主力机构,持仓量总计5204.49万股,占流通A股28.84%

  近期的平均成本为28.96元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁2.518亿股(预计值),占总股本比例51.42%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁121.6万股(预计值),占总股本比例0.25%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁335.5万股(实际值),占总股本比例0.69%,股份类型:股权激励限售股份

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